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「博安吧白菜官方网站」杨德龙:如何应对当前反复震荡行情

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博安吧白菜官方网站,5月28日 今天市场整体走势比较疲弱,医药、白酒等消费板块表现突出,逆势上涨。本周五是六月一日,MSCI新兴市场指数基金开始配A股,可能会提振市场信心,但是六月份市场资金面偏紧。现前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙做客财经直播,就如何应对当前反复震荡行情的话题进行深入探讨,并做如下概述:

今天市场整体走势比较疲弱,医药、白酒等消费板块表现突出,逆势上涨。本周五是六月一日,MSCI新兴市场指数基金开始配A股,可能会提振市场信心,但是六月份市场资金面偏紧。临近年中,银行有季末考核压力,可能会导致一部分资金撤离市场,流回银行。市场信心目前也比较疲弱,信心的恢复需要一定时间,短期之内指数上很难有大的表现,主要体现为结构性行情。

中美贸易摩擦已经确定通过磋商来解决,这个大框架是不会改变的。目前已经经过两轮谈判,中美双方达成了高度共识,本周美方还会派贸易代表来北京和中方进行贸易谈判,落实细节。中兴事件解决办法逐步明确,通过更换董事会和管理层,支付大额罚金,美国商务部可能会接触对其芯片销售禁令。只是在贸易谈判的过程中,市场走势难免会有一定反复。

目前市场处于结构性行情中,消费股一枝独秀。特别是我今年重点推荐的中药龙头股,股价不断创出历史新高,大有去年白酒龙头股的走势,今天再次大涨。今年的医药就是去年的白酒,特别像中药这类稀缺品种,在A股纳入MSCI新兴市场指数之后,外资可能会加大对中国独有品种的配置,比如中药与白酒。

今天不仅医药股上涨,白酒也出现了大涨,特别是二三线的白酒,也开始上涨。这表明消费股的牛市仍然在进行之中。现在炒消费不仅是炒消费升级,即高端消费,一些快速消费品也得到了许多投资者的认可,出现了比较好的上涨。炒高端消费品,例如去年的高端白酒,品牌药等等,主要受益于消费升级。而炒快速消费品,其实就是炒人口的增长和消费能力的提升。中国拥有世界上最大的消费市场,不仅一二线城市青年人消费能力强,三四线城市拥有超前消费观念的年轻人也有很强的消费能力和消费意愿。三四线年轻人没有买房的压力,所以工资很大一部分可以用来消费。所以很多国内外品牌,都将目标瞄向了三四线城市,大家不应该忽略三四线城市对于消费的需求。

对于消费品的配置,我认为应该采取@买入并持有”的策略。因为消费行业盈利比较稳定,很难通过做波段来收益,一般要通过“买入并持有”来获得好的回报。巴菲特能取得很好的投资业绩,与他大量持有消费股不无关系。巴菲特持仓最多、持股时间最久的也都是一些消费品,比如可口可乐,喜诗糖果等。消费是跨越经济周期的,无论经济好或不好,都需要消费。所以消费品只需“买入并持有”,不需要进行反复的波段操作。

当然,当前消费品表现突出也和市场的风险偏好低有关。现在投资者对于业绩确定性要求较高,而只有消费品有很高的业绩确定性。像周期品或是成长股类的其他品种,业绩都存在很大的不确定性,较低的风险偏好使得持续增长的消费股比较受欢迎。

今天,近期新上市的独角兽——药明康德再次涨停,连续收出15个涨停,市值突破1200亿,可以说“吸金效应”非常明显。而富士康、宁德时代等独角兽也即将上市,独角兽的回归一方面吸引了一些资金流出其他板块,流入独角兽企业,导致市场的重心下移。另一方面,也会加大大小盘的分化,导致资金向龙头股进一步集中。

可以说,龙头股的表现今后会越来越好,而绩差股和题材股会越来越低,对此,大家必须要有清醒的认识,坚定地拥抱优质白马股、龙头股,远离绩差股和题材股,这样才能在市场的震荡中获得比较好的投资回报。

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